Redigerer Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards (avsnitt)

===''Bawlers''===
# «Bend Down the Branches» – 1:06
# «You Can Never Hold Back Spring» – 2:26
# «Long Way Home» – 3:10
#* Tidligere gitt ut som filmmusikk til ''Big Bad Love'' (2001)
# «Widow's Grove» – 4:58
# «Little Drop of Poison» – 3:09
#* Tidligere gitt ut som filmmusikk til filmene ''End of the Violence'' og ''Shrek 2''
# «Shiny Things» – 2:20
# «World Keeps Turning» – 4:16
#* Tidligere gitt ut på filmmusikken til ''Pollack''
# «Tell It to Me» – 3:08
# «Never Let Go» – 3:13
# «Fannin Street» – 5:01 
#* Er gitt ut på den Waits-produserte [[John P. Hammond]]-platen ''Wicked Grin'' (2001)
# «Little Man» ([[Teddy Edwards]]) – 4:33
# «It's Over» – 4:40
# «If I Have to Go» – 2:15
# «[[Goodnight, Irene]]» ([[Lead Belly]], [[Gussie L. Davis]]) – 4:47
# «The Fall of Troy» – 3:01
#* Tidligere gitt ut på filmmusikken til ''Dead Man Walking''
# «Take Care of All My Children» – 2:31
# «Down There by the Train» – 5:39
# «Danny Says» ([[Joey Ramone]], [[Johnny Ramone]], [[Dee Dee Ramone]]) – 3:05
# «Jayne's Blue Wish» – 2:29
#* Tidligere gitt ut på filmmusikkalbumet ''Big Bad Love''
# «Young at Heart» ([[Carolyn Leigh]], [[Johnny Richards]]) – 3:41