Redigerer Heroes and Villains (avsnitt)

==Bakgrunn==
Tidlig i 1966 fikk Brian Wilson anlagt en sandkasse i sin stue, som han så satte et piano oppi og satt der og komponerte det meste av musikken som var tenkt til ''SMiLE''. «Heroes and Villains» var muligens den første sangen Wilson og Van Dyke Parks komponerte sammen, og ifølge Parks kom åpningslinjene av teksten nesten av seg selv mens han hørte Wilson spille sangen på piano. Det ble laget flere korte seksjoner av sangens hovedtema, og flere av disse ble senere spilt inn. Flere temaer fra sangen dukker opp i andre sanger Wilson og Parks skrev for ''Smile''.

Det antas at sangen var den første ''SMiLE''-sangen som ble skrevet, selv om  «I'm in Great Shape» og «Barnyard» kan ha blitt skrevet på omtrent samme tid. «[[Good Vibrations]]», som ble skrevet under og rett etter innspillingene av albumet ''[[Pet Sounds]]'', var opprinnelig ikke ment å være med på ''SMiLE''.

Teksten er et godt eksempel på Parks lek med ord og hans sans for ordspill, og sammen med sangene «[[Surf's Up (sang)|Surf's Up]]» og «Cabinessence» er dette den mest komplekse og ambisiøse The Beach Boys-sangen tekstmessig. Sangen gjennomgikk en lang prosess med innspillinger og redigeringer før denne versjonen ble utgitt. Minst ett kjent segment ble tatt vekk, den såkalte «Cantina» seksjonen. En versjon med dette segmentet lagt inn finnes som bonusspor på nyutgivelsen av ''Smiley Smile'' fra 1990.

Carl Wilson la ofte inn tekstlinjen «Bicycle rider, see, see what you've done, done to the church of the American indian», et av temaene som var ment for sangen «Do You Like Worms?», under konsertfremføringer av «Heroes and Villains» som en slags hyllest til broren Brian og de uutgitte sangene fra ''SMiLE''.